Gestión de riesgos en Forex Trading Una estrategia eficaz de gestión de capital es un atributo esencial de los mercados financieros. Sin la gestión de dinero de alta calidad es imposible permanecer en el mercado de divisas. Para el éxito de la negociación en línea de divisas, el jugador debe ser capaz de identificar los riesgos en cada transacción. Esto no sólo ahorrará dinero, sino que también lo multiplicará. Las reglas de gestión del dinero incluyen los siguientes principios: 1. Invertir no más de la mitad del capital total. La cifra de 50 es la cifra de Murphy. Los expertos financieros recomiendan un porcentaje más bajo: 5-30. Eso significa que más de la mitad de los fondos propios del jugador debe dejarse para uso en situaciones inusuales y para continuar el trabajo efectivo. 2. Invertir menos de 10 - 15 del capital total en una posición. Esto le permite asegurarse contra la devastación causada por la inversión de todos los fondos en una sola transacción. 3. La tasa de riesgo en cada transacción debe ser inferior a 5 del total de fondos. La observancia de este principio mantendrá las pérdidas de un comerciante en una transacción por debajo de 5 de su capital total. Algunos analistas recomiendan reducir esta cifra a 1,5-2. 4. El importe del anticipo debe ser inferior a 20 - 25 del capital por cada posición abierta en un grupo de instrumentos. Los precios de los instrumentos de un grupo por lo general se mueven de manera similar. Abrir una posición grande en un grupo es impráctico en cuanto a la diversificación se refiere. Siempre debe seguir la importante regla de la inversión óptima: todos los fondos deben ser diversificados. Asignar su capital para que resista, si una de las grandes ofertas no es rentable. Con una diversificación adecuada, las operaciones deficitarias siempre son compensadas por las rentables. 5. El nivel de diversificación de la cartera. La diversificación es una forma confiable de protegerse de la pérdida de dinero, pero también debe ser moderado. Es necesario mantener un equilibrio razonable entre diversificación y concentración. Para que la diversificación sea confiable, basta con abrir una posición en 4 - 6 diferentes grupos de instrumentos. La diversificación varía inversamente con la correlación entre los grupos de herramientas de negociación. Si la correlación es negativa, la diversificación de la inversión es fuerte. 6. Colocación de órdenes de parada (stop-loss). Una orden Stop-loss es establecida por el comerciante para evitar grandes pérdidas. La orden stop-loss es un precio fijo al que un operador cierra su posición en caso de fluctuaciones adversas de precios en el mercado. El nivel de stop-loss es determinado por la disposición del traderrsquos para las pérdidas en la transacción actual y el análisis de la situación del mercado. Ejemplo: Un comerciante tiene un depósito de 2.000. Habiendo evaluado la situación del mercado, el operador abre una posición larga sobre EURUSD, es decir, compra euros por dólares. El comerciante está listo para invertir 10 de su depósito en la transacción, con el nivel de riesgo de 3 de depósito del comerciante. Dado el nivel de 1 a 100, el comerciante compra 0,15 lote EURUSD al precio de 1,2930. En este caso, el comerciante hace un pago inicial de 200 (10 del depósito). A continuación, el comerciante establece una orden stop-loss. 3 de 2000 es 60. Esto significa que el comerciante continuará perdiendo hasta que las pérdidas asciendan a 60. Una vez que la pérdida excede de 60, el comerciante cierra la posición al precio de mercado (fija las pérdidas). Cuando el EURUSD alcanza el nivel de 1,2890, el resultado financiero de la posición de 0,15 lote EURUSD es -60. El comerciante cierra la posición en 1.2890. Por lo tanto, el comerciante ha hecho una pérdida de 3 del depósito, pero ha evitado la pérdida de todo el depósito, si el tipo de cambio EURUSD cayó mucho menor. Antes de establecer una orden de stop-loss un operador debe evaluar adecuadamente la combinación de factores técnicos reflejados en la tabla de precios y recordar a proteger sus fondos. Cuanto más fuertes sean los cambios en el mercado, más alejados del nivel de precios actual, las órdenes de parada deben establecerse. El comerciante siempre está interesado en establecer una orden stop-loss tan cerca del precio como sea posible para minimizar las pérdidas de transacciones fallidas. Sin embargo, las órdenes de detención demasiado cercanas al precio pueden impedir que se beneficien de numerosas posiciones rentables debido a las fluctuaciones de precios a corto plazo. Vise versa, stop-órdenes demasiado lejos del precio puede aumentar mucho el número de operaciones no rentables. 7. Determinación de la tasa de beneficio. Para cada posible transacción, debe haber una proporción determinada de ganancias y pérdidas. Deben estar equilibrados entre sí si el mercado de divisas en línea se mueve en una dirección indeseable. Por lo general, la relación es de 3 a 1. De lo contrario, la transacción debe rechazarse. Por ejemplo, si un comerciante está arriesgando 200, entonces el beneficio potencial de la transacción debe ser 600. Puesto que un beneficio significativo sólo puede ser alcanzado en un número muy pequeño de transacciones, todos los esfuerzos deben hacerse para maximizar el beneficio. Para ello, es necesario mantener posiciones rentables tanto como sea posible. Pero no se debe olvidar la minimización de pérdidas de transacciones no rentables. 8. Apertura de varias posiciones. Al abrir algunas posiciones en un instrumento, el comerciante identifica el comercio y la posición de la tendencia. El propósito de las posiciones comerciales es un comercio a corto plazo. Están limitados por órdenes de parada cercanas, que se ejecutan cuando el precio alcanza el nivel de parada. Las posiciones de tendencia tienen órdenes de detención más distantes y permiten mantener las posiciones bajo las menores fluctuaciones de los precios de mercado. Con estas posiciones, un comerciante puede lograr el mayor beneficio. Advertencia de Riesgo: El comercio de Forex implica que usted está voluntariamente tomando posibles riesgos de perder sus fondos. Lección 8: Gestión de Riesgos 8.2 Técnicas de Gestión de Riesgo Niveles de Drawdown ndash Discusión de Riesgo a Recompensa Esto es algo que un nuevo operador puede no querer escuchar, Parte psicológica de la negociación de divisas es entender que a menos que un comerciante tiene una cuenta lo suficientemente grande para el clima movimientos adversos del mercado, el capital en onersquos cuenta debe ser considerado capital de riesgo. Forex no es lo mismo que otras inversiones, ya que los comerciantes, dependiendo de las opciones de apalancamiento onersquos, pueden y deben estar dispuestos a perder todo el capital en su cuenta. Por supuesto, en realidad un plan de comercio está diseñado para hacer todo lo contrario, no perder dinero. Al comenzar un plan de comercio, otro paso para un comerciante es determinar el nivel psicológico de la reducción en la cuenta que uno está dispuesto a tolerar. Un comerciante agresivo puede estar dispuesto a asumir un mayor riesgo para obtener potencialmente una recompensa mayor. Por ejemplo, él o ella puede estar listo para enfrentar un nivel de reducción de 50 del capital en una cuenta con el fin de tratar de lograr ciertos resultados. Un comerciante conservador por otro lado sólo puede estar dispuesto a obtener una recompensa menor, pero se arriesgan, por ejemplo, sólo 10 de la cuenta. Estos números no están destinados a ser tomadas literalmente, sólo se utilizan aquí para resaltar que algunos comerciantes pueden tener un mayor apetito por el riesgo, mientras que otros son más conservadores. ¿Por qué se está discutiendo el tema de la reducción potencial? Debe entenderse que si onersquos trading está generando pérdidas, en lugar de devoluciones, y la cuenta se está acercando a un nivel máximo de rebajas de traderrsquos, significa que algo está mal con el enfoque comercial o herramientas. Puede ser hora de dejar de negociar y volver a evaluar el análisis que el comerciante está utilizando. Es perfectamente normal perder en cualquier comercio en particular, pero es una advertencia seria cuando hay pérdidas consecutivas y las pérdidas se suman a una gran parte de una cuenta traderrsquos. Pequeñas pérdidas son parte del plan de comercio, ya que algunos puestos terminarán como perdedores y otros serán ganadores lo que es importante es tener un promedio entre los dos que es positivo. Esto significa que los ganadores son más grandes que los perdedores y una cuenta es la construcción de equidad. Exposición por comercio Una reducción operativa máxima de traderrsquos está vinculada a la técnica de gestión de dinero: por exposición al comercio. Por exposición al comercio es una técnica en la que hay una cierta cantidad de capital que un comerciante está dispuesto a asignar por comercio. Esto significa que hay una cierta cantidad de riesgo por el comercio que el comerciante está dispuesto a asumir. Muchos nuevos comerciantes piensan que si ven un comercio potencial, pueden arriesgar una parte sustancial de su capital para obtener un gran retorno. Una de las recetas para el desastre o fracaso en el comercio es cuando un comerciante principiante trata de hacerse rico rápido para hacer una fortuna con uno o dos oficios. Uno debe tratar de comerciar con consistencia, y en promedio ganar más de lo que pierdes. Letrsquos decir que un comerciante, tiene una cuenta de 10.000 dólares y quiere asignar 5 de su cuenta por comercio. Esto significa que el comerciante está dispuesto a arriesgarse a perder 500 en cualquier comercio. Si una posición va en contra de él por 5 de su cuenta, entonces de acuerdo a su exposición por comercio debe cerrarlo. Cuando un comerciante tiene una cantidad de exposición específica por comercio que le obliga a utilizar la disciplina, lo que limita el efecto de las emociones en las decisiones comerciales. Una vez más, los números que se utilizan aquí son estrictamente para construir un ejemplo y no debe utilizarse literalmente. Si uno es inseguro qué cantidad asignar por comercio, deben buscar el consejo y la dirección de un consejero financiero. Ejemplo de cálculo del riesgo usando la exposición por comercio En otro ejemplo, es el 12 de octubre y soy un seguidor de tendencias. Quiero entrar en la fuerza monetaria cuando veo una nueva tendencia alcista que se forma como el precio se acerca a un nuevo máximo en 1.2575. Vamos a suponer que al mirar los niveles de soporte de antemano hice la conclusión de colocar mi parada en algún lugar alrededor de 1,2480, que es una diferencia de alrededor de 100 pips. Si tengo una cuenta de 20.000 y mi exposición por comercio es de 5, puedo arriesgar 1000 en un determinado comercio. Si prefiero abrir 1 posiciones de Lote, la diferencia de 100 pip de donde quiero abrir mi comercio a la parada se ajusta a mi requisito 5. Por lo tanto, la cantidad de 1.2575 a 1.2480 ahora se considera mi riesgo después de abrir la posición. Mientras el precio se mantenga dentro de la zona de riesgo de 100 pip, se considerará ruido. Si el par se mueve a 1.2480, mi análisis original era incorrecto y la orden de stop loss que colocé antes debería cerrar mi posición. Cómo clasificar los lazos de posición en la exposición por el comercio y se discutirá en la siguiente página, junto con lo que sucede al lado de la nueva tendencia alcista. ¿Qué es la gestión de riesgos La gestión de riesgos es uno de los temas más importantes que nunca lea sobre el comercio. ¿Por qué es importante? Bien, estamos en el negocio de ganar dinero, y para ganar dinero tenemos que aprender a manejar el riesgo (pérdidas potenciales). Irónicamente, esta es una de las áreas más pasadas por alto en el comercio. Muchos comerciantes de divisas sólo están ansiosos de entrar en el comercio sin tener en cuenta su tamaño total de la cuenta. Simplemente determinar cuánto pueden estómago para perder en un solo comercio y pulse el botón 8220trade8221. There8217s un término para este tipo de investing8230.it8217s called8230 Cuando usted negocia sin reglas de la gerencia de riesgo, usted es de hecho juego. Usted no está mirando el rendimiento a largo plazo de su inversión. Las reglas de gestión de riesgos no sólo le protegerán, sino que pueden hacerle muy rentable en el largo plazo. Si no nos crees y piensas que es la manera de enriquecernos, entonces considera este ejemplo: La gente va a Las Vegas todo el tiempo para jugar su dinero con la esperanza de ganar un gran bote, y de hecho, mucha gente lo hace ganar. Así que, ¿cómo en el mundo son los casinos todavía ganar dinero si muchas personas están ganando jackpots La respuesta es que, aunque la gente gana jackpots, a largo plazo, los casinos siguen siendo rentables porque ganan más dinero de la gente que don8217t ganar. Ahí es donde el término de la casa siempre gana. La verdad es que los casinos son estadísticos muy ricos. Saben que en el largo plazo, serán los que ganan el dinero, no los jugadores. Incluso si Joe Schmoe gana un premio mayor de 100.000 en una máquina tragaperras, los casinos saben que habrá cientos de otros jugadores que WON8217T ganar ese premio mayor y el dinero volverá a la derecha en sus bolsillos. Este es un ejemplo clásico de cómo los estadísticos hacen dinero con los jugadores. Aunque ambos pierden dinero, el estadístico, o casino en este caso, sabe cómo controlar sus pérdidas. Esencialmente, así es como funciona la gestión de riesgos. Si aprende a controlar sus pérdidas, tendrá la oportunidad de ser rentable. Al final, el comercio de divisas es un juego de números. Lo que significa que tienes que inclinar cada pequeño factor a su favor tanto como puedas. En los casinos, el borde de la casa es a veces sólo 5 por encima de la del jugador. Pero ese 5 es la diferencia entre ser un ganador y ser un perdedor. Quieres ser el rico estadístico y NO el jugador porque, a la larga, quieres ser siempre el ganador.8221 Entonces, ¿cómo te conviertes en este rico estadístico en vez de perdedor? Sigue leyendo Guarda tu progreso firmando y marcando el lección completa
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